ESG评价体系介绍，ESG投资怎么原则及ESG投资替代方案
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2023-07-14
ESG评价体系简介
ESG是指公司相对于追求高毛利之外，针对可持续发展，更加注重公司的环境（Environment）、社会责任（SocialResponsibility）和公司治理（Governance）。ESG从最初的伦理投资到社会责任，20世纪又融合环境等要素，发展成如今相对完善的ESG治理。
相较于国外，我国ESG披露、评级、投资都尚不成熟。但随着市场重视环境与可持续发展，我国政府与企业对ESG重视程度日益增加。目前我国ESG评级主要机构有：中国证券投资基金协会商道融绿、润灵环球、工商银行绿色金融课题组、中财大绿金院等。
大部分公司遵循外国ESG评级结果用AAA代表最好，这也反映了我国ESG评级公司目前仍处于参考学习国外阶段。从评级结果来看，差异很大，华证指数结果最为繁琐，从AAA105到D-共计11个结果。富时罗素结果相对表中其他公司简单仅仅从数字1到数字5。富时罗素评级结果集中在0-2分占85.76%，其中1-2分占全部结果的35.68%，可以看出富时罗素评分保守，大多数企业集中于0-2分，用富时罗素的眼光来看，大多数企业不利于可持续发展。而其评级机构结果峰值多在中值，例如，嘉实基金在满分100分的结果中，被评为50-60分的企业最多，占18.83%，分值结构相对平均。华证碳中和对A股中4042家企业评级，评为A的企业最多808家，占比20%，属于业界较为乐观的评级机构。
为什么ESG投资很重要，它是如何运作的？
在许多情况下，客户行为已发生变化，转而关注更可持续的做法。人们越来越希望回收利用、尽量减少浪费并在产品上做出更环保的选择，并奖励那些负责任的企业。在ESG投资中，这些目标也会影响投资选择的决策。
通常，考虑ESG问题的个人和机构投资者都希望用他们的资金支持在环境可持续性和社会责任方面与其自身价值观一致的公司。此外，由于成本降低、业务风险降低和新的营销机会，这些公司可能比其他组织拥有更好的长期财务业绩，从而有可能导致它们在股票市场上表现出色。因此，ESG投资实现了强劲增长。
该过程涉及向投资者提供相关ESG数据的几个步骤。公司跟踪内部ESG指标，这些指标可能因行业、业务构成和公司优先事项而异。然后，他们可以使用各种ESG报告框架来记录和发布结果。接下来，不同的ESG评级机构对报告进行分析，并对公司进行ESG评分。ESG投资者可以将所有这些信息纳入他们的投资决策。
ESG基金是非传统的，因为它们专注于以下方面：
监控绩效以评估业务可持续性。
着眼长远有助于提高公司的财务稳定性。
虽然ESG投资现在是整体可持续投资中最突出的形式，但对于那些对类似方法感兴趣的人来说，它并不是唯一的选择。尽管ESG投资和以下替代方案经常互换使用，但仍存在一些差异：
社会责任投资(SRI)。SRI特别关注与投资者的环境、道德和社会价值观相匹配的组织投资。例如，它排除了制造某些产品或从危害环境的做法中获利的公司。SRI关注投资者的价值高于公司的财务业绩。相比之下，ESG投资策略侧重于高标准的企业行为，但通常也会将业务绩效与ESG标准一起考虑。此外，由于使用ESG评分和指标，ESG投资通常基于更多量化数据。
影响力投资。该战略侧重于帮助组织实现具有社会或环境效益的特定目标。例如，影响力投资可以支持致力于开发可再生能源技术或承诺将一定比例的利润捐赠给慈善团体的公司。影响力投资还可以帮助促进公司的企业社会责任(CSR)举措。CSR是一种自我调节的方法，强调行善和采取积极行动，例如鞋业公司每购买一双鞋就赠送一双鞋。
有意识的资本主义。与之前的策略不同，有意识的资本主义指的是一种对社会负责的经济和政治哲学。有意识的资本主义侧重于这样一个前提，即企业在追求利润的同时应该以合乎道德的方式经营。该战略强调，一个组织应该服务于其整个生态系统，而不仅仅是股东、其他重要利益相关者和公司领导层。其他有意识的资本主义信仰包括：
组织应该有超越纯利润的更高目标来激励和吸引他们的主要利益相关者。
重点应该放在整个业务生态系统上，为所有利益相关者创造和优化价值。
有意识的领导遵循集体的我们对抗我的心态来推动业务。
ESG是指公司相对于追求高毛利之外，针对可持续发展，更加注重公司的环境（Environment）、社会责任（SocialResponsibility）和公司治理（Governance）。ESG从最初的伦理投资到社会责任，20世纪又融合环境等要素，发展成如今相对完善的ESG治理。
相较于国外，我国ESG披露、评级、投资都尚不成熟。但随着市场重视环境与可持续发展，我国政府与企业对ESG重视程度日益增加。目前我国ESG评级主要机构有：中国证券投资基金协会商道融绿、润灵环球、工商银行绿色金融课题组、中财大绿金院等。
大部分公司遵循外国ESG评级结果用AAA代表最好，这也反映了我国ESG评级公司目前仍处于参考学习国外阶段。从评级结果来看，差异很大，华证指数结果最为繁琐，从AAA105到D-共计11个结果。富时罗素结果相对表中其他公司简单仅仅从数字1到数字5。富时罗素评级结果集中在0-2分占85.76%，其中1-2分占全部结果的35.68%，可以看出富时罗素评分保守，大多数企业集中于0-2分，用富时罗素的眼光来看，大多数企业不利于可持续发展。而其评级机构结果峰值多在中值，例如，嘉实基金在满分100分的结果中，被评为50-60分的企业最多，占18.83%，分值结构相对平均。华证碳中和对A股中4042家企业评级，评为A的企业最多808家，占比20%，属于业界较为乐观的评级机构。
为什么ESG投资很重要，它是如何运作的？
在许多情况下，客户行为已发生变化，转而关注更可持续的做法。人们越来越希望回收利用、尽量减少浪费并在产品上做出更环保的选择，并奖励那些负责任的企业。在ESG投资中，这些目标也会影响投资选择的决策。
通常，考虑ESG问题的个人和机构投资者都希望用他们的资金支持在环境可持续性和社会责任方面与其自身价值观一致的公司。此外，由于成本降低、业务风险降低和新的营销机会，这些公司可能比其他组织拥有更好的长期财务业绩，从而有可能导致它们在股票市场上表现出色。因此，ESG投资实现了强劲增长。
该过程涉及向投资者提供相关ESG数据的几个步骤。公司跟踪内部ESG指标，这些指标可能因行业、业务构成和公司优先事项而异。然后，他们可以使用各种ESG报告框架来记录和发布结果。接下来，不同的ESG评级机构对报告进行分析，并对公司进行ESG评分。ESG投资者可以将所有这些信息纳入他们的投资决策。
ESG基金是非传统的，因为它们专注于以下方面：
监控绩效以评估业务可持续性。
着眼长远有助于提高公司的财务稳定性。
投资符合特定ESG标准的公司或行业。
虽然ESG投资现在是整体可持续投资中最突出的形式，但对于那些对类似方法感兴趣的人来说，它并不是唯一的选择。尽管ESG投资和以下替代方案经常互换使用，但仍存在一些差异：
社会责任投资(SRI)。SRI特别关注与投资者的环境、道德和社会价值观相匹配的组织投资。例如，它排除了制造某些产品或从危害环境的做法中获利的公司。SRI关注投资者的价值高于公司的财务业绩。相比之下，ESG投资策略侧重于高标准的企业行为，但通常也会将业务绩效与ESG标准一起考虑。此外，由于使用ESG评分和指标，ESG投资通常基于更多量化数据。
影响力投资。该战略侧重于帮助组织实现具有社会或环境效益的特定目标。例如，影响力投资可以支持致力于开发可再生能源技术或承诺将一定比例的利润捐赠给慈善团体的公司。影响力投资还可以帮助促进公司的企业社会责任(CSR)举措。CSR是一种自我调节的方法，强调行善和采取积极行动，例如鞋业公司每购买一双鞋就赠送一双鞋。
有意识的资本主义。与之前的策略不同，有意识的资本主义指的是一种对社会负责的经济和政治哲学。有意识的资本主义侧重于这样一个前提，即企业在追求利润的同时应该以合乎道德的方式经营。该战略强调，一个组织应该服务于其整个生态系统，而不仅仅是股东、其他重要利益相关者和公司领导层。其他有意识的资本主义信仰包括：
组织应该有超越纯利润的更高目标来激励和吸引他们的主要利益相关者。
重点应该放在整个业务生态系统上，为所有利益相关者创造和优化价值。
有意识的领导遵循集体的我们对抗我的心态来推动业务。
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